Erstgespräch
Kostenlose Erstberatung – ganz ohne Unterlagenstress
Im ersten Schritt geht es vor allem darum, ein Gefühl zu bekommen: Wo stehen Sie aktuell? Was wünschen Sie sich für Ihren Ruhestand? Und welche Fragen sind noch völlig offen?
Wir sprechen über Ihre aktuelle Lebenssituation, grobe Einkommens- und Vermögenssituation, Familienplanung und darüber, wie flexibel Ihre Vorsorge sein soll. Konkrete Produkte stehen dabei noch nicht im Vordergrund – stattdessen Ihre Ziele und Ihre „Wohlfühlrate“.
